区域发展 上海郊区工业发展分析与展望 ●林建永 [内容提要]伴随着近年来上海产业结构的调整,郊区工业已经成为上海工业的主体和重要基地。作者通 过全面分析上海郊区工业发展的现状,对上海今后工业经济的发展提出具体的设想与宏观的展望,并给出相关 的建议。 [关键词] 上海郊区工业 发展中图分类号: F427 概况展望 文章编号:1003—0670(2011)01—0024—7 文献标识码:A 进入新世纪以来,伴随着上海产业结构的调整、市区 工业向郊区的转移以及第三产业的快速发展,上海工业占 地区生产总值比重的逐渐下降,郊区工业在全市工业中的 地位不断上升。2009年上海经济受到国际金融危机的严重 影响,但在中央政府和地方政府的积极应对下,年底最终 第二、郊区工业受金融危机影响程度大于市区工业 2007年金融危机开始在全球爆发,2008年开始对我国 大部分地区经济形成影响。从上海内部区域对比看,金融 危机发生以来,郊区受影响程度大于市区。对于上海工业, 从2007年的增幅上就有所反映。全上海2007年工业增加值 实现V型反转,奠定了2010年经济向好转变的基础。据统 让2009年上海郊区工业实现总产值2.1万亿元(含浦东0.7 万亿),占全市87%;实现工业增加值约4280亿元(含浦东 1582亿元),占全市工业增加值近82%。两个比值都保持了 持续增长的态势,郊区工业已经成为上海的工业主体和重 要基地。 一.增幅基本不变,而郊区工业增加值增幅则改变了不断上升 的态势,增幅下降了近17个百分 点。进入2008年,工业增加 值增幅,上海全市下降了4.3个百分点,郊区则下降了5.5个百 分点。2009年郊区工业增速下降小于市区工业,2009年全 市工业增加值增速下降了l6个百分点,进人了负增长,而郊 区下降了13个百分J ,增幅只剩0.87%。 2009年上海郊区工业发展总体情况 但上海郊区工业利润受影响程度大于市区。上海郊区 (一)上海郊区工业受金融危机影响严重 (不包括浦东)工业的利润率从2005年的5.84%左右下降到 2008年的3.15%,下降了2.69个百分. ,而同期浦东只下降了 1.75个百分点;市区不降反升,从8.29%上升到l1.14%。2009 第一、上海工业受金融危机影响明显 受金融危机影响,从全国看,2009年全年进出口总额 22073亿美元,比上年下降13.9%。对于上海,全年上海市进 出口总额完成2777.31亿美元,比上年下降13.8%。其中出口 年全年规模以上工业企业实现利润总额1405.74亿元,比上 年增长43.8%,但郊区工业利润增幅明显小于全市平均水 平。郊区工业利润增幅最大的是浦东(含原南汇),但也只 有30%,闵行和松江分别为23%和16%。值得指出的是金山 从2008年的亏损57.67亿元转变为工业利润总体盈利41.90亿 元,超过了2007年的金山工业利润的盈利水平(2007年金山 工业利润为36.66亿元)。 (二)郊区工业总产值略有回落,增加值继续增长 部分下降幅度更大,出口总额1419.14亿美元,下降16.2%。外 贸的不景气,对上海工业形成了严峻的冲击。上海工业出口 交货值一整年基本处于负增长的状态,工业总产值上半年 l到5月份与往年同月相比,持续处于负增长的态势,全年工 业出口交货值与2008年相比下降11.7%,只有6681.75亿元。 从绝对值比较看,2009年和2008年相比,在泛长三角 中,上海工业增加值增速受影响程度仅低于浙江。从增加 值绝对额看,浙江下降了20.5%,而上海下降了10.9%。如果 考虑到工业品的价格下降因素,按可比价测算,上海也只 增长了约3。/o’大大低于全国工业增加值增速8.3%。 2009年郊区工业(含浦东)总产值为2.10万亿,相对于 2008年下降了3.7%。郊区工业增加值继续保持增长,郊区 工业仍然是郊区经济增长的主导力量。 (三)工业结构继续重型化发展,重型工业占郊区经济主 20l 1年第1期《发展研究》 跏Ⅲ枷Ⅲ 咖 枷Ⅲ 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 图1上海工业2009年分月份同比增长状况 图2泛长三角分省市工业增加值 上海 荠 晰江 安艇 西 导地位 从上个世纪90年代上海工业进入重工业化,经过了 “十五”期间的重工业快速发展时期,目前已经逐步进入了 平稳上升阶段。2009年上海重工业产值为1.86万亿,占全市 78.1%,占郊区工业产值比重87.74%。在郊区,伴随上海将 大量重型工业布置在郊区,同时以轻工业为主的乡镇企业 在土地空间等方面受到挤压,重工业化率从2000年到2006 年有过一个飞跃式发展,郊区工业按增加值计算的轻工业 与重工业的比值从1:0.3发展到1:30,之后基本稳定在这一 水平。可以说郊区的轻工业的占比已经微乎其微,不到4%。 (四)六大重点行业占全市产值比重继续提高,政策效应 显著 上海“十五”规划开始确定六大重点工业,上海六大重 点行业都布局在郊区。2009年六大重点行业工业总产值达 到1.53万亿,增速继续快于上海全市水平,总产值增速达到 7.3%,相对于全市平均水平高出4.1个百分点,占全市产值的 比重从2008年的63.7%上升到2009年的64.28%。 分行业看六大产业的2009年经济表现大不一样:汽车 制造业在国家“汽车下乡”等政策激励下,发展迅速,可比 价增速达到40.9%;在甲流疫情背景 生物医药也取得较 快发展;电子信息产业作为六大产业中比重最大的产业,增 速达到6.7%。其他三大耗能比较明显的产业,在我国不断 强调降低单位GDP能耗和上海优先发展先进制造业实现经 济转型的背景下’发展相对迟缓,甚至有萎缩的迹象。 图3 2002年至2009年上海工业增加值增速 40% 39% ,, \ 一 … 30% 一 29% === — \ 20{‘ .tl/ \ \、 1麟 / ’—、 、 10 、\ 5 。 . . 。 .\\ . 0 一黜 .z。。z z。。。z。。 z。。s z。。e z。凹zoos l 图4上海郊区工业总产值 2・00U0 麓 瓣 嚣 翻 .l 11.00 .50 焉 醺 g I0.5O 。 V.Vu 2000 2004 2O05 2006 2007 2008 2009 (五)布局九大新兴产业,先进制遣业取得较大进展 2009年国务院19号文件公布对上海提出的“推进上海 加快发展现代服务业和先进制造业、建设国际金融中心和 国际航运中心的意见”。2009年上海积极对接国家重点产业 调整振兴规划,聚焦九大重点领域。5fl份市政府出台 关 于加快推进上海高新技术产业化的实施意见 ,启动了首 批200多个重点项目。制定发布新能源、新能源汽车和生物 医药产业政策,与国家共同组建5个高技术产业创业投资基 金。高新技术产业化九大重点领域取得新进展,自主创新能 力进一步提高(见表3)。全社会研究与试验发展经费支出 相当于全市生产总值比例达到2.7%左右;每百万人口发明专 利授权数达 ̄q300件左右。同时,加快推进技术改造,全年 技术改造投入占工业投资比重超过50%。 2009年,上海主动完成结构调整项目近850项,主动淘 汰产值296亿元,并向外转移300亿元不适合上海发展的工 业产值,为近3年来最多的一年。同时2009年5月上海开始确 立九大领域作为高新技术产业推进计划,共有209个项目入 选首批推进计划,总投资达529亿元,实现产值7400亿元, 增长13.84%;其中高技术产业工业总产值5560.65亿元,增 速8.2%。发电设备制造业,核电、风电设备销售额都突破20 亿元,年增长70%以上。 目前,九大领域都已经有了明确的布局规划。其中,新 能源汽车和核电、太阳能光伏等,主要集聚在嘉定、浦东、 区域发展 图5上海郊区增加值与上海郊区工业增加值 2O04 2005 20睢 2 00T 2008 2OOe 注:2009年数值包括整个浦东 表1郊区工业占郊区增加值的比重 年份 2004 2005 2006 2007 2008 2009 比重 55_35% 56 00% 59 09% 59 l3% 58.65% 57 05% 注:2004--2008数据来自《郊区统计年鉴2009),包括部分原浦东 郊区部分数据,2009年的数据为剔除了大浦东后的数据,如果将 大浦东的工业增加值与全区增加值并入计算,则郊区工业比重为 48%。 金山、闵行区;民用航空以打造国家民用航空产业基地为 主,集中在张江、浦东机场、闵行紫竹、大场、临港等五个区 域;集成电路集聚到浦东微电子产业带和漕河泾、松江“一 带两区”。 m一.2009年上海郊区区县别工业发展概况 (一)工业仍是各区县的重要经济支柱 进入新世纪以来,在上海郊区,除了浦东和崇明之外, 工业一直是上海郊区各区县的支柱产业。2009年松江、嘉 定、奉贤、闵行在内的四个区县的工业占各自区县增加值的 比例达 ̄1160%以上;宝山尽管2009年工业增加值占比只有 36%,但在正常年份占比也在60%以上;青浦和金山两个远 郊区工业增加值占比也在55%以上;只有崇明和浦东相对较 低,但也都在40%以上,未来崇明可能还将进一步提高,而 浦东有可能伴随先进服务业的发展而有所下降。 (二)各区县工业布局具有明显层级分布特征 分区县看,2009年市区工业产值浦东、闵行、青浦继续 保持较快增长,嘉定、南汇、奉贤、崇明基本保持总产值略 有增长,而松江、宝山、金山却出现明显产值下滑。 从布局看,浦东的工业总产值大大高于其余区县,为工 业经济第—层级,2009年产值超过5千亿元;而闵行、松江、 嘉定和宝山为第二层级,正常年份产值在2千亿元至4千亿 元之间;南汇、青浦、奉贤、金山属第三个层级,产值总体在 l千亿元至2千亿元之间;崇明属第四个层级,产值还不到 300亿元。 (三)工业投资继续保持适度增长 2009年浦东、宝山、嘉定、松江、青浦和金山六区县工 业投资650亿元,同比增长15%,但是大大小于全社会固定 图6上海全市工业重工业化率(按总产值计算的指标) 表2上海六大重点行业2009年总产值 资产投资的增幅,尤其在浦东和其他近郊区,在金融背景 越发重视研发等生产性服务业的投资,工业和服务业的 融合趋势开始呈现。分区县看,越是远郊,越是在工业不发 达地区,其投资于工业的比重越高。金山投资于工业的比重 高达65%,比浦东的21%高出44个百分点。 (四)主导产业在各区县工业中发挥重要作用 在上海郊区中,特色经济显著,主导产业集聚效应不 断显现。浦东工业中主导产业分别是电子计算机及办公设 备制造业、电子及通信设备制造业,二者合计产值占到浦东 2009年工业产值的84.6%;在闵行在大量精密仪器等产业 园区的支撑下正不断向航天闵行发展;嘉定定位为汽车, 2009年其汽车零部件产值只有577.4亿元,同比增长25.3%, 占规模以上工业产值比重不断提高,2009年达到32.1%(参 下图)。崇明的海洋装备产业长兴岛集聚作用开始显现, 2009年崇明海洋装备产业实现产值167.4亿元,同比增长 178.4%,占全县工业总产值比重二分之一强。 青浦的特色则是民营经济。青浦的工业起点相对较 低,同时也缺乏明显的市级以上工业重大项目,但是青浦却 充分发挥民营企业的动力,做活经济。2009年新增民营企业 8787户,同比增长48.1%。民营企业实现工业总产值629.7亿 元,同比增长26.7%,占全区工业总产值比重达到44.9%; 实现税收77亿元,占全区税收比重达N49.7%,IZ2oo8年末 提高1.2个百分点。企业上市取得突破,佳豪船舶成为创业板 首批上市公司之一,新朋实业在中小板上市。 201 1年第1期《发展研究》 嘉定、南汇、松江、宝山、金山虽 然开始确定其功能定位,要么定位的 产业相对缺乏先进性,要么主导产业 比重还不高,从而经济增长相对比较 平缓。南汇的海洋装备制造业,总体 表3 2009年上海工业自主创新能力不断增强 上正在不断投资中,其功能定位的效 益发挥还有待一定时日。松江的出口 加工区的定位注定了其2009年受影响 非常严重。宝山的钢铁、金山的石化等 高耗能产业从2007年、2008年以来就 开始出现增速下滑趋势,2009年在金 融危机背景下更是进入绝对值下降。 奉贤区和崇明区(除了长兴岛)的工业 相对不发达,企业以中小企业为主,定 位还不明确,发展相对较慢。 三.2010年上海郊区工业发展展 望 (一)2010年全国宏观背景分析 随着中央刺激经济的系列政策 措施陆续生效,我国经济遏制了急剧 下滑的势头,逐步实现企稳回升。展 望2010年,保持经济平稳增长仍将作 为宏观调控的首要目标,在继续实行 积极财政政策和适度宽松的货币政 策同时,将进一步加大结构调整和体 制改革的范围和力度,以解决当前经 济社会发展中出现的深层次、结构性 的矛盾和问题。当前极度宽松的货币 政策带来的金融风险和通胀预期,均 将使得经济刺激政策在2010年会有所 收敛,于2010年下半年宏观政策微调 的可能性较大,届时部分刺激政策时 效也将随之结束,为未来经济走势带 来不确定性。目前2010年明朗的趋势 有: 1.通胀压力大,原材料趋于紧张 虽然2009年全国CPI同比仍为负 值,但极度宽松货币政策下出现的流动性过剩,农业丰收 我国钢铁、石油、煤气等原材料供应将趋于紧张。 及惠农政策下的农产品价格上升以及大宗商品价格上涨, 三重因素导致2010年通胀预期十分强烈。其中全球需求进 一2.人民币升值温和,外贸前景看好;政策刺激,内需进 一步扩大 步回升以及美元贬值和投机行为导致的大宗商品价格上 尽管2009年全球GDP下降2.4%,但到年底各发达国家 基本实现经济增长,第四季度美国经济增长5.7%,日本第四 季度增长4.6%,欧元区扭转了经济下滑趋势,即将实现正增 涨,由此引发输入型通货膨胀对我国的影响可能最为显著, 预计明年CPI涨幅3%左右。在这种背景 工业原材料的供 方将有缓售待价的可能,而需方则有加强储备的需要,从而 长。2010年有望继续这种态势,从而随着全球经济复苏,外 函 区域发展 图7 2009年上海郊区各区县工业增加值占郊区增加值状况 注:浦东数值包括了原南汇部分 图8上海分区县工业总产值 : 圈 l 0lI1 区 I浦东Il l 习行松江雷 醢 嘉定宝LL。 一 南汇青浦奉贤金山崇明 贸出口将大幅度攀升。以中国前16大出口目的地国家GDP的 加权增速2010年预计将达到3.1%,形成中国出口增长21.4% 左右。尽管人民币升值将对出口形成负面影响,但是在我国 内需足以取代外需之前,估计升级幅度不会太大,从而对外 贸冲击有限。 在内需方面,2010年是经济向内需型转变的较为关键 的一年,政策上我国将继续延续内需扩大政策。尤其2010年 一号文件指出的“建材下乡”及其后续配套政策,将掀起新 一轮中小城镇建设高潮。随着我国居民可支配收入增加,以 及消费信贷市场的发展,加上通胀预期的因素,内需前景看 好。 3.西方对我国贸易保护加剧,产品质量问题可能成为 最大的非关税壁垒 长期以来我国工业主要依靠劳动密集型产业,质量水 平不高。尤其当前,经济复苏过程中“重量轻质”现象较为 严重。伴随我国外贸的不断扩大,西方国家伴随反倾销频率 上升,将出现模式化反倾销,2010年针对我国的重点模式很 可能是在产品质量安全方面。在这种背景 我国的劳动密 集型和出13主导型产业的利润将进一步下滑。这种背景对 于我国产业升级提出了更高要求,从而对装备制造业、高新 产业的产品提出更高的需求。 4.低碳经济前景仍不明朗 28 表4 2009年上海郊区分区县工业总产值单位:亿元 区县 工业总产值 浦东 5.7l7.43 宝山 1.027-30 闵行 3.533.64 嘉定 2.360.50 松江 Il 3,354.03 南汇 1.320.76 青浦 1.402.20 奉贤 1.101.60 金山 912.08 崇明 293.5O 图9 2009年上海郊区分区县工业占郊区工业比重 目前我国一次性能源消耗量折合标准煤超过25亿吨 /年,位居世界第一-, ̄万元GDP能耗是发达国家4-5倍,从 2008年开始,我国已经成为全球第一大碳排放国。如果不 改变目前局面, ̄2050年即使其他国家温室气体排放量减 少80%,中国仍将导致全球气温的上升突破临界点,升温2.7 摄氏度。因此降低碳排放,发展低碳经济已经成为当务之 急。目前我国碳排放目标为,到2020年我国单位国内生产总 值二氧化碳排放 ̄L2005年下降40%一45%,“建设低碳社会” 是我国重要发展方向。全球应用的低碳技术主要有电力方 面的风电、太阳能、核电、IGCC和CCS;清洁动力方面主要 2011年第1期《发展研究》 有氢燃料电池汽车、插电动力车以及混合动力车。长期看伴 随资源枯竭,石油等可耗竭资源价格必然大幅度攀升'这些 低碳产业应该前景广阔。但是短期看,由于使用低碳技术产 品的性价比并不高,尤其当技术zkY-还不高的时候,低碳产 品生产过程就是一个严重耗能过程,从而短期看低碳产业 的前景还不明朗。 (二)上海工业经济发展趋势判断 图10 2009年上海郊区部分区县工业投资及其 占郊区全社会投资比重 1.产业继续向外转移,园区合作成为产业转移新模式 进入2l世纪以来,伴随商务成本不断提高,周边环境 不断改善,上海工业持续向外转移,工业总产值从2005年 到2008年上海工业总产值占全国的比重就从14.2%下降到 4.95%,占长三角两省一市比重从22.03%下降到19.26%。在 这转移的过程中,上海则逐步演化成 全国对接世界的招商平台。因此很多 图l1嘉定汽车零部件产业产值情况 外省市区域力图借鉴上海工业园区管 理模式,寻求与上海工业园区合作正 成为华东地区的新动向:2009年3月5 日漕河泾开发版图区在海宁联合开发 l0平方公里土地,2009年明26日报道 杨浦将在江苏海安建立500亩工业园, 2009年12月江苏盐城市在沪举行l1 个园区共建签约仪式。因此有组织的 园区合作下的产业转移模式将取代零 散的随机产业转移模式,成为未来我国产业转移的主导方 式。 图12上海分区县工业特色 2长三角同城化背景 上海面临产业更加剧烈的挑战 伴随高铁建设,长三角城市群之间的时间距离大幅度 缩短,很多城市之间都可实现当日来回,从而将扩大各个企 业的市场有效空间,从而加剧产业竞争。这种竞争的结果 将使促进产业竞争进入价值链环节竞争时代。另一方面同 城交通的便利性将进一步提升节点城市的居住密度和企业 密度,从而商务成本和节 的通达性高度相关。上海面临更 多外来同城竞争的背景,同时商务成本将进一步上升,因此 上海必须利用同城化实现产业价值链同城化分工合作,以提 升上海产业的竞争力。 3.高新技术产业在政府支持 陕速发展 2009年上海确立了九大领域作为高新技术产业,确立 了209个推进项目,总投资达529"fL元,在多个园区进行了专 业化布局。为了实现这一系列高新技术产业发展目标,上海 政府加大财政支持力度,拿出一百亿元地方财力,设立高新 技术产业化专项资金。据政府相关人士介绍,这一百亿元只 是一个信号其意义在于发挥引导作用,引导金融资本、社 会资本和风险投资积极投资先进制造业。比如,五月底,工 行、交行等八家金融机构签约《产业与金融发展合作备忘 录 ,承诺三年内投入_千亿元信贷资金,支持高新技术产 业化。上海市商务委员会有关人士则表示,未来上海在制造 区域发展 业领域利用外资的重点,将向造船、 民用飞机、新能源、生物医药等产业 图13上海2009年工业原材料、燃料动力购进价格指数 倾斜。据估计2010年上海高新产业规 模有望净J: ̄1065亿元,1: ̄2009年增长 14%。 (三)相关建议 1.提升产业竞争力:推进主导产 业集聚、更新与产业融合 目前上海对各个区县都有了明确 的发展定位。闵行围绕航天产业,虹口 围绕航运服务业,宝山围绕精品钢, 金山围绕精细化工,南汇围绕海洋经济,嘉定围绕汽车产 业,加快主导产业集聚,已经取得了一定成效,并且表现出 一动压缩产能;其次通过行业协会加强我国出口产品的质量 管理,做好各类反倾销预案准备和证据准备。 4做好电力、石油等资源供应,提前备足各种战略性原 材料 定的集聚经济。但是不少区域主导产业的比重还不够高, 比如汽车及其零部件产值在嘉定占比还不 ̄1J4o%,等等。其 次有的区域以高耗能、高污染的产业作为主导产业,其未来 发展对上海的负面影响不容低估,建议对金山的功能定位 从图13可以看出上海上海工业原材料、燃料动力购进 价格指数自从2009年7月降至谷底以来就不断上涨,2010年 1月份和2009年同期相比更是上涨了12.5%,尤其3月份日本 重新调整。 目前上海大部分主导产业坐落在工业园区中,上海拥 有国家级和市级各类开发区41个,除虹桥、余山、未来岛等 少数第三产业开发区外,多数为工业开发区。不可否认,在 过去20多年中,工业开发区为上海经济发展作出了巨大贡 和澳大利亚已经签订的铁矿石协议价更是上涨了100%。在 这种背景下,2010年我国工业进货成本价格上涨压力非常 大。 对于上海,建议尽早做好电力、石油、矿石等战略性原 材料的供应储备,同时确保工业电力供应,确保上海工业平 稳较快发展。 献。但工业园区大都以生产为中心,金融、研发、外包、会展 等配套服务能力不强,从而很多企业要么大包大揽单兵作 战,要么不得不远程外包,这将与未来同城化发展很不相适 应。未来的工业园区需要增加生产性服务业的功能区划,促 进二、三产业的融合发展。 5.积极探索园区连锁管理模式,做好上海总部经济配 套,延长金融对实业服务半径 伴随上海工业向外转移,及长三角同城化趋势对上海 产业升级压力,发展先进制造业和先进服务业,是上海的 必然选择。而园区合作模式将成为上海产业外迁的重要模 2_充分利用世博技术和世博品牌,促进上海工业升级 2010年是上海的世博年。首先,世博是科技的世博,世 博展示的科技一定程度代表了世界发达水平。上海应以世博 式。在这种背景下,上海应率先发展一种新型生产型服务 业一园区产业。利用强大的园区产业,对接国际各经济 会的举力、为契机,以新能源、新材料、网络通讯和环保节能 等新技术为重点,通过考察研究分析世博展示中的当今世 界高新技术发展趋势,促进上海工业技术提升。其次,世博 还是文化的世博,世博展示的产品预示着一种未来的生活 区,促进我国在国际产业转移中的地域分配话语权,主动吸 纳和发展前沿产业。另一方面借助园区产业,形成园区产业 的连锁经营,促进在上海园区内的各国内外企业在上海形 成信息中心和决策中心,进而增强上海总部中心的吸引力。 方式和商业模式。而未来的生活方式及商业模式则是上海 战略性产业布局的起点。第三,世博还是品牌的世博,我国 尽管是工业品大国,但还不是工业品品牌大国。而世博是建 同时通过大力发展以上海为中心的园区产业,伴随园区对外 连锁经营,将有助于上海拓展其金融业对实业经济的服务 半径。 注释: 立品牌的重要契机。因此亟须利用世博促进上海各工业产 品(含生产性产品和生活性产品)的品牌发展。 3.强化行业协会的行业预测能力,做好反倾销预案 2010年我国经济总体强势复苏,外贸出口很可能迅猛 增长,在这种背景下必然遭遇大量的反倾销调查。建议上 【1]大部分其他城市没有提供可比价的工业增加值增速,按 可比价浙江工业增加值增速为6.2%,也高于上海。 [作者单位:上海社会科学院咨询中, 海借此机会,利用行业协会,确立上海工业在长三角的话语 权。具体方式就是做好行业预测,在对方启动反倾销前主 (责任编辑:郭文琳)